Film obyczajowy, USA/Wielka Brytania, reż. James Ivory, wyst.: Natasha Richardson, Ralph Fiennes, Allan Corduner, Hiroyuki Sanada, Lynn Redgrave, Madeleine Potter, Vanessa Redgrave

Akcja rozgrywa się pełnej przepychu, olśniewającej i zarazem zepsutej i rozwiązłej atmosferze Szanghaju lat 30. ubiegłego stulecia. Zbliża się wojna domowa i wkroczenie armii japońskiej. Todd Jackson to amerykański dyplomata. Sofia Belinskaya to arystokratka, uciekinierka z Rosji, z trudem zarabiająca na życie jako tancerka a czasami nawet prostytutka. Jackson, z pomocą swego tajemniczego japońskiego przyjaciela, szpiega Matsudy otwiera odnoszący sukces nocny klub, w którym gwiazdą jest właśnie hrabina Sofia. Podczas spektakularnego masowego exodusu z miasta Sofia rozdziela się ze swoimi powinowatymi Verą i ciotką Olgą, które w tajemnicy próbują uciec z maleńką córeczką Sofii - Katyą. Czy matka i córką będą znowu razem, czy rodząca się miłość między Sofią a Toddem zdoła dojrzeć, pokonując makabrę wojny?